--- ### Анализ ключевых событий на завтра
Опубликовано: 2025-02-28 00:12:38
событий на завтра (29 февраля 2024 г.):
---
#### 1. Корпоративная отчетность:
До открытия рынка:
- Chart Industries (GTLS) – Ожидается EPS $3.10.
- Что важно: Компания работает в секторе энергетического оборудования. Результаты могут повлиять на акции энергетического сектора (XLE) и водородные/экологичные технологии.
- Риски: Снижение спроса на СПГ в Европе или замедление инфраструктурных проектов.
- Owens & Minor (OMI) – Ожидается EPS $0.52.
- Что важно: Поставщик медицинского оборудования. Результаты могут отразить тренды в здравоохранении (XLV).
- PAR Technology (PAR) – Ожидается убыток $0.09.
- Что важно: Программное обеспечение для ресторанов. Позитивные сюрпризы могут поддержать сектор ресторанов (+1.5% сегодня).
После закрытия:
- Calumet Specialty Products (CLMT) – Ожидается убыток $0.73.
- Риски: Нефтепереработчик. Слабые результаты могут усилить давление на энергетику (XLE).
- Frontline (FRO) – Ожидается EPS $0.25.
- Что важно: Танкерная компания. Рост фрахтовых ставок из-за геополитики может поддержать отчет.
---
#### 2. Макроэкономические данные (8:30 утра):
- Core PCE Price Index (MoM): Прогноз +0.3% (пред. +0.2%).
- Главный драйвер дня: Основной индикатор инфляции для ФРС. Превышение прогноза усилит страхи о «более высоких ставках надолго», что ударит по growth-акциям (например, полупроводникам).
- Personal Spending (Real): Прогноз -0.1% (пред. +0.4%).
- Последствия: Снижение расходов может сигнализировать о замедлении экономики → давление на потребительские акции (XLY).
- Торговый баланс и запасы:
- Улучшение дефицита (-$116.7B vs -$122.2B) – позитив для доллара.
- Розничные запасы (+0.2%) – возможный сигнал к восстановлению спроса.
---
#### 3. Другие важные релизы:
- Chicago PMI (9:45 утра): Прогноз 40.8 (пред. 39.5).
- Значение ниже 50 указывает на сжатие бизнес-активности. Недостижение прогноза усилит рецессионные страхи.
- Kansas City Fed Services Index (11:00 утра):
- Сектор услуг – ключевой драйвер экономики. Негативные данные могут спровоцировать коррекцию.
---
#### 4. События и комментарии:
- Выступление Гулдсби (ФРС): Любые намеки на отсрочку снижения ставок будут давить на рынок.
- Конференции:
- BofA Ag/Materials Conference – в фокусе сельхозтовары (MOS, NTR) и материалы (XLB).
- Susquehanna Tech Conference – волатильность в малых tech-акциях.
- Отчет по нефтяным вышкам (Baker Hughes): Рост числа вышек → давление на нефть (CL=F).
---
### Сектора и активы под прицелом:
1. Энергетика (XLE):
- Результаты FRO и CLMT + данные по вышкам.
- Цель: APA, OVV, XOM.
2. Технологии (SMH, IGV):
- Core PCE выше прогноза → продажи growth-акций (NVDA, AI).
3. Финансы (XLF):
- Рост ставок намеком от ФРС → поддержка банков (JPM, BAC).
4. Потребительский сектор (XRT, XLY):
- Лидеры: рестораны (EATZ) на фоне данных PAR.
---
### Сценарии на завтра:
- Базовый (60%):
Core PCE в прогнозе (+0.3%), умеренный рост волатильности. Ротация в защитные секторы (XLU, XLP).
- Медвежий (25%):
Core PCE выше +0.4% → распродажа tech, рост доходностей облигаций.
- Бычий (15%):
Core PCE +0.2% или ниже → ралли growth-акций (QQQ).
---
### Торговые идеи:
- Long Sectors: Финансы (XLF), страхование (KIE), энергетика (XLE).
- Short Sectors: Полупроводники (SMH), золото (GLD).
- Акции:
- GTLS (если отчет выше) → цель +5%.
- SNOW (позитивные новости) → пробой $180.
---
Итог: Завтрашний день определит краткосрочный тренд рынка. Фокус на Core PCE и реакцию ФРС. Готовьтесь к волатильности в первые часы торгов.
---
#### 1. Корпоративная отчетность:
До открытия рынка:
- Chart Industries (GTLS) – Ожидается EPS $3.10.
- Что важно: Компания работает в секторе энергетического оборудования. Результаты могут повлиять на акции энергетического сектора (XLE) и водородные/экологичные технологии.
- Риски: Снижение спроса на СПГ в Европе или замедление инфраструктурных проектов.
- Owens & Minor (OMI) – Ожидается EPS $0.52.
- Что важно: Поставщик медицинского оборудования. Результаты могут отразить тренды в здравоохранении (XLV).
- PAR Technology (PAR) – Ожидается убыток $0.09.
- Что важно: Программное обеспечение для ресторанов. Позитивные сюрпризы могут поддержать сектор ресторанов (+1.5% сегодня).
После закрытия:
- Calumet Specialty Products (CLMT) – Ожидается убыток $0.73.
- Риски: Нефтепереработчик. Слабые результаты могут усилить давление на энергетику (XLE).
- Frontline (FRO) – Ожидается EPS $0.25.
- Что важно: Танкерная компания. Рост фрахтовых ставок из-за геополитики может поддержать отчет.
---
#### 2. Макроэкономические данные (8:30 утра):
- Core PCE Price Index (MoM): Прогноз +0.3% (пред. +0.2%).
- Главный драйвер дня: Основной индикатор инфляции для ФРС. Превышение прогноза усилит страхи о «более высоких ставках надолго», что ударит по growth-акциям (например, полупроводникам).
- Personal Spending (Real): Прогноз -0.1% (пред. +0.4%).
- Последствия: Снижение расходов может сигнализировать о замедлении экономики → давление на потребительские акции (XLY).
- Торговый баланс и запасы:
- Улучшение дефицита (-$116.7B vs -$122.2B) – позитив для доллара.
- Розничные запасы (+0.2%) – возможный сигнал к восстановлению спроса.
---
#### 3. Другие важные релизы:
- Chicago PMI (9:45 утра): Прогноз 40.8 (пред. 39.5).
- Значение ниже 50 указывает на сжатие бизнес-активности. Недостижение прогноза усилит рецессионные страхи.
- Kansas City Fed Services Index (11:00 утра):
- Сектор услуг – ключевой драйвер экономики. Негативные данные могут спровоцировать коррекцию.
---
#### 4. События и комментарии:
- Выступление Гулдсби (ФРС): Любые намеки на отсрочку снижения ставок будут давить на рынок.
- Конференции:
- BofA Ag/Materials Conference – в фокусе сельхозтовары (MOS, NTR) и материалы (XLB).
- Susquehanna Tech Conference – волатильность в малых tech-акциях.
- Отчет по нефтяным вышкам (Baker Hughes): Рост числа вышек → давление на нефть (CL=F).
---
### Сектора и активы под прицелом:
1. Энергетика (XLE):
- Результаты FRO и CLMT + данные по вышкам.
- Цель: APA, OVV, XOM.
2. Технологии (SMH, IGV):
- Core PCE выше прогноза → продажи growth-акций (NVDA, AI).
3. Финансы (XLF):
- Рост ставок намеком от ФРС → поддержка банков (JPM, BAC).
4. Потребительский сектор (XRT, XLY):
- Лидеры: рестораны (EATZ) на фоне данных PAR.
---
### Сценарии на завтра:
- Базовый (60%):
Core PCE в прогнозе (+0.3%), умеренный рост волатильности. Ротация в защитные секторы (XLU, XLP).
- Медвежий (25%):
Core PCE выше +0.4% → распродажа tech, рост доходностей облигаций.
- Бычий (15%):
Core PCE +0.2% или ниже → ралли growth-акций (QQQ).
---
### Торговые идеи:
- Long Sectors: Финансы (XLF), страхование (KIE), энергетика (XLE).
- Short Sectors: Полупроводники (SMH), золото (GLD).
- Акции:
- GTLS (если отчет выше) → цель +5%.
- SNOW (позитивные новости) → пробой $180.
---
Итог: Завтрашний день определит краткосрочный тренд рынка. Фокус на Core PCE и реакцию ФРС. Готовьтесь к волатильности в первые часы торгов.
